Wanneer naar een estate planner?

Estate planning komt aan de orde in verschillende levensfases en bij diverse bijzondere gebeurtenissen. Een aantal voorbeelden:

u wilt schenkingen doen aan uw kinderen, kleinkinderen of anderen, bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis
u komt op leeftijd en wilt dat uw echtgenoot of partner goed verzorgd achterblijft en ook dat er niet teveel belasting betaald hoeft te worden bij uw overlijden
als u echtgenoot of partner nog heel kort geleden is overleden (of bijna zal overlijden) en de wettelijke verdeling misschien niet gunstig is in uw situatie
u gaat opnieuw trouwen of samenwonen
u gaat scheiden
uw bedrijf loopt goed en u wilt zeker stellen dat de zeggenschap ook goed geregeld is als u iets overkomt
u wilt uw bedrijf overdragen aan (een van) uw kinderen
u wilt uw bedrijf verkopen
uw vermogen is in korte tijd flink gegroeid, bijvoorbeeld door verkoop van een deel van uw aandelen in een bedrijf
u heeft een erfenis ontvangen en uw vermogen is daardoor behoorlijk toegenomen
u een verwacht erfenis te krijgen en wilt mogelijk een deel direct bij uw kinderen terecht laten komen
voor verhuizing uit het buitenland terug naar Nederland (remigratie)
rond verhuizing naar het buitenland (emigratie)