Wanneer naar een estate planner?
Estate planning komt aan de orde in verschillende levensfases en bij diverse bijzondere gebeurtenissen. Een aantal voorbeelden:
- u wilt schenkingen doen aan uw kinderen, kleinkinderen of anderen, bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis
- u komt op leeftijd en wilt dat uw echtgenoot of partner goed verzorgd achterblijft en ook dat er niet teveel belasting betaald hoeft te worden bij uw overlijden
- als u echtgenoot of partner nog heel kort geleden is overleden (of bijna zal overlijden) en de wettelijke verdeling misschien niet gunstig is in uw situatie
- u gaat opnieuw trouwen of samenwonen
- u gaat scheiden
- uw bedrijf loopt goed en u wilt zeker stellen dat de zeggenschap ook goed geregeld is als u iets overkomt
- u wilt uw bedrijf overdragen aan (een van) uw kinderen
- u wilt uw bedrijf verkopen
- uw vermogen is in korte tijd flink gegroeid, bijvoorbeeld door verkoop van een deel van uw aandelen in een bedrijf
- u heeft een erfenis ontvangen en uw vermogen is daardoor behoorlijk toegenomen
- u een verwacht erfenis te krijgen en wilt mogelijk een deel direct bij uw kinderen terecht laten komen
- voor verhuizing uit het buitenland terug naar Nederland (remigratie)
- rond verhuizing naar het buitenland (emigratie)