Specialist
Ivo Lepes
Eigenaar bij Mijn Financieel Plan
Over Ivo
Gorredijk
Ivo Lepes werkt sinds 1999 in de financiële dienstverlening en heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot specialist op het gebied van financieringsvraagstukken, huwelijksvermogensrecht, echtscheidingen en erfrecht. Hoewel sinds 2007 woonachtig in Gorredijk (Friesland) is hij nog regelmatig te vinden in zijn oorspronkelijke werkgebied in de driehoek tussen Lelystad, Haarlem en Alkmaar.
In 2014 richtte Ivo Mijn Financieel Plan op, vanuit de overtuiging dat financieel advies vooral persoonlijk en menselijk moet zijn. Niet de commerciële doelstellingen staan centraal, maar de mensen zelf. Door klanten goed te leren kennen – hun wensen, drijfveren en toekomstplannen – kan hij een advies geven dat echt bij hen past.
Ivo gelooft in een laagdrempelige manier van werken. Gesprekken gaan eerst over wat iemand bezighoudt en waar hij of zij naartoe wil. Pas daarna wordt samen het financiële plaatje ingevuld. Dat kan gaan om life-time planning, estate planning of een combinatie van beide.
Zijn kracht ligt in het begrijpelijk maken van complexe materie. Of het nu gaat om wetgeving, fiscale vraagstukken of de regels van banken: Ivo legt het uit in heldere taal, zodat klanten overzicht en inzicht krijgen.
Mijn Financieel Plan is ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12047686. Daarnaast is Ivo aangesloten bij CFP® en REP.
Ivo Lepes is aangesloten bij:
Heeft u vragen voor Ivo?
Ivo kijkt graag met u hoe hij u van dienst kan zijn. Dat kan via e-mail, telefoon of tijdens een persoonlijke afspraak. Neem nu contact op.
Contactgegevens
Ivo Lepes
Eigenaar bij Mijn Financieel Plan
Doalhôf 28 8401 XK Gorredijk
0646496389 ivo@mijnfp.nu https://www.mijnfp.nu/