Specialist

Caroline Gerressen

Financieel architect bij FISQ

Over Caroline

Ede

Omdat Caroline haar functie als belastingadviseur, voormalig accountant (dus kennis van jaarrekening, ondernemingsrecht e.d.), financieel planner, pensioenspecialist, estate planner en executeur combineert in tal van vraagstukken, noemt ze zichzelf financieel architect. Ze is in staat een fundering te leggen voor een goed financieel plan, maar ook bestaande financiële bouwwerken kan ze verbouwen, ombouwen, uitbreiden en/of verbeteren.

Als geboren Edese woont en werkt Caroline in Ede, heeft daar een prachtig kantoor en een groot netwerk in de omgeving opgebouwd. Zij is vooral werkzaam in Ede, Barneveld, Veenendaal, Oosterbeek en Arnhem. Na ruim 28 jaar gewerkt te hebben voor een middelgroot accountants- en belastingadvieskantoor, heeft zij zich gespecialiseerd in het privé-deel van de ondernemer, voormalig ondernemers (na verkoop onderneming) en de vermogende particulier. Omdat dit bij veel accountantskantoren onderbelicht blijft, is zij in dat gat gesprongen en is in 2015 haar eigen kantoor gestart.

FISQ: staat voor FInancial SQuare. Als financieel architect richt zij zich op vier hoofdelementen: financiën, oudedagsvoorzieningen, vermogen en fiscaliteit. Daar hoort inkomensplanning bij, maar ook estateplanning, testamentadvies en dergelijke. Door die laatste advisering werd zij steeds vaker gevraagd of cliënten haar mochten benoemen als executeur in hun testament. Haar drang naar goede zorg en kwaliteit heeft haar doen besluiten de opleiding executeur te volgen bij de NOVEX.

Caroline kenmerkt zich als gedreven, open en toegankelijk, heeft veel kennis op veel vakgebieden, denkt oplossingsgericht en probeert daarbij het hele spectrum van financiële, fiscale maar ook praktische en emotionele gevolgen in beeld te brengen en optimaal te combineren. Ze heeft een groot gevoel voor rechtvaardigheid en geniet van haar werk. Haar tarieven zijn heel schappelijk omdat zij vindt dat in beginsel een advies of een professioneel executeur voor iedereen beschikbaar moet zijn.

Qua opleiding is Caroline zeer breed onderlegd:

HEAO bedrijfseconomie
AA accountant (wegens ver gaande regelgeving uitgeschreven)
RB (register belastingadviseur)
WFT pensioen
theorieopleiding FFP (federatie financieel planner)
NOVEX opleiding executeur
En nog vele korte cursussen

Daarnaast is zij parttime docent voor Markus Verbeek. De modules die zij verzorgt hebben betrekking op belastingrecht, met name schenk- en erfbelasting en inkomstenbelasting. Zij is in staat kennis en ervaring in duidelijke taal over te brengen. Haar kantoor is een erkend RB kantoor en zij is actief lid van de Novex.